Comment reprendre l'historique de vos factures depuis Abby, Indy, Henrri ou Excel ?

Vous changez de logiciel en cours d'année ? Sans votre historique, Calepio ne connaîtrait ni votre chiffre d'affaires déjà encaissé ni vos factures en attente, et vos plafonds (micro-entreprise, franchise de TVA) seraient faux. La reprise d'historique règle tout en une fois.

1. Exporter vos factures depuis votre ancien logiciel

Deux fichiers sont acceptés, au choix :

• La liste de vos factures en CSV : la plupart des logiciels la proposent depuis leur page Factures (bouton d'export). Un export Excel s'enregistre en CSV avec « Enregistrer sous ».
• Votre FEC (fichier des écritures comptables) : tous les logiciels comptables français savent le produire, généralement dans l'espace comptabilité ou export comptable.

Pour un fichier fait à la main, téléchargez le modèle proposé dans la fenêtre d'import.

2. Importer dans Calepio

1. Rendez-vous dans Facturation > Factures.
2. Cliquez sur Importer, puis Tout mon historique (CSV ou FEC).
3. Déposez votre fichier : Calepio reconnaît les colonnes (numéro, date, client, montants, statut, date de paiement…) et affiche un aperçu.
4. Facultatif : sélectionnez les PDF de vos factures. Chacun est rattaché à la facture dont le numéro figure dans le nom du fichier (« Facture F-2025-012.pdf »), puis archivé.
5. Cliquez sur Importer.

Vous trouvez aussi ce raccourci à la fin de l'inscription (« J'utilisais un autre logiciel ») et dans le guide de démarrage du tableau de bord.

Ce qui est repris

• Vos factures, avec leur numéro d'origine, leurs dates et leurs montants.
• Vos encaissements : une facture marquée payée (ou avec une date de paiement) entre dans votre livre des recettes à cette date.
• Vos clients : ceux qui n'existent pas encore dans Calepio sont créés automatiquement. Ceux qui existent déjà (même SIRET, e-mail ou nom) sont réutilisés.
• Votre numérotation : vos prochaines factures Calepio continuent après le plus grand numéro importé de l'année.

Ce qui est écarté

• Les brouillons, les devis et les avoirs : un avoir se crée depuis la facture concernée.
• Les numéros déjà présents dans Calepio : vous pouvez relancer l'import sans créer de doublon.
• Au-delà de 1 000 factures par fichier : importez le reste dans un second fichier.

Et vos clients ou vos articles seuls ?

Pour importer uniquement votre fichier clients, utilisez Clients > Importer : voir l'article sur le répertoire clients.